Il y a 20 ans, à Manyang, plusieurs cas de meurtre non résolus ont eu lieu… Lee Dong Sik est un ancien inspecteur de police efficace. Il est maintenant dans un petit poste de police à Manyang où il fait toutes les corvées du poste. Han Ju Won est un inspecteur d’élite, qui est transféré au poste de Manyang. Son père est le chef de la police nationale. Ju Won devient le chef et le partenaire de Dong Sik. Pour pouvoir arrêter le tueur en série, Dong Sik et Ju Won décident d’unir leurs forces et d’essayer d’arrêter le tueur en série.